Régi sellők
Nem Cleo, Emma és Rikki az, aki először megmártózott a Mako - sziget barlangjában lévő forrásban éppen akkor, mikor a telihold fénye besütött a barlangba. 50 évvel ezelőtt kezdődött minden. 3 tinilány Louise , Julia és Gracie is ugyan úgy jártak mint most a lányok, sellők voltak. Szinte ugyan olyan jóban voltak, és volt nekik is egy segítőjük Max. Nagyon jól kijöttek egymással, de adódott olyan dolog is, amiben nem értettek egyet.
Ők is megjárták mindazt amit most a lányok. Barátságok szövődtek, amiket a sors néha próbára is tett. Később szerelmek is kialakultak, de ez sem ment valami könnyen. Gracie és Max szerették egymást, míg egy nap Max követte a lányokat a Mako- sziget barlangja felé. Itt derült ki minden.
Max alig hitt a szemének, de nagyon tetszett neki, hogy a barátnője sellő, egy percig nem sajnálta. Szerinte ez még vonzóbbá tette Graciet. Eleinte Gracie is örült, hogy nem kell titkolóznia a barátja előtt, és boldogak voltak.
Sok képet is készítettek magukról, így szimbonizálva barátságukat, és összetartásukat. Max egy felvételt is készített a lányokról, és ez segített Charlotte-nak az előrejutásban, a kutatásának egyre nagyobb sikere lett.
Max kutatásokat végzett, hogy ez a biológiai csoda vajjon hogy változhatott igazzá. Mindig a lányokkal lógott, amit Gracie nagyon megelégelt, nem hagyott egy percnyi szabadidőt sem nekik.
Max úgy szerette volna kifejezni a szeretetét a lányok és főleg Gracie iránt, hogy mindhármójuknak készített egy nyakláncot. Ez a nyaklánc kerek, és egységes volt.
De Gracie már akkor sem szerette úgy Maxot, mint ahogy az elején. Később Gracie bevallotta, hogy elhidegültek egymástól és már nem szeretné folytatni tovább ezt a kapcsolatot. Max emiatt nagyon szomorú lett, úgy érezte mintha a szívéből egy darabot kitéptek volna.
Gracie bedobta a láncát a Mako - sziget forrásába, amit majd 50 évvel később Emma ugyan olyan formában megtalált.
Így kerül Cleo birtokába Gracie nyaklánca, Emma birtokába Miss Chatman nyaklánca, és Rikki birtokába Julia nyaklánca.
Max odaadta Lewis-nak az összes jegyzetét, de Lewis-nak cserébe ki kellett vinni Maxot a Mako - szigetre. A feljegyzések között rengeteg kép volt, és egy videó is. Cleo kitette a képet Gracie-ről, amit Charlotte felismert, hisz ő nagymamája volt.
Charlotte birtokába jutott az a videó is, amit még Max készített a lányokról. Itt kezdődött el a bonyodalom, ami már majdnem vért is követelt...
| 
